Central de Ajuda
Caso não encontre a solução através dos passo a passos contidos nesta seção, acesse o gerenciador e abra um chamado na área Suporte.
Cadastrando um novo negócio
1ª) Acesse o módulo Negócios;
2ª) Clique no botão "Novo negócio";
3ª) Selecione o cliente e imóvel que o cliente está interessado.
Escolha a etapa que o negócio irá entrar no funil, a data fechamento esperada para concretização da venda / aluguel e também a propabilidade de ganho do negócio.
Extras
- É possível mover o negócio para uma etapa do funil, basta segurar com o mouse e arrastar até a etapa desejada.
- No ícone "Ações" consta informações do negócio.
Para dar o negócio como ganho, basta clicar no botão "Ganho", infomar o valor do ganho e salvar.
Para dar o negócio como perdido, basta clicar no botão "Perdido", informar o motivo da perda e salvar.
Pode também alterar o negócio ou excluir.
- Para adicionar uma anotação do negócio clique no botão "Anotações";
- O ícone de Exclamação na cor amarela indica que o negócio está estagnado / parado em X dias.
Esse alerta é baseado no prazo da estapa em que está o negócio.
- O ícone de Exclamação na cor vermelha indica que o negócio expirou em X dias.
Esse alerta é baseado no campo "Fechamento esperado" informado na ficha de cadastro do negócio.
